透视健康险行业九大趋势
时间：2024年02月18日 来源：中国银行保险报 关注次数：0【字体：大 中 小】
2023年我国商业健康险市场保费规模为9035亿元，较去年同期增长4.4%，经过数十年的发展，中国商业健康险已成长为一个近万亿元级别的市场，但和发达国家市场相比，我国商业健康险仍处于发展初级阶段。
随着国家多层次医疗保障体系不断深化与完善，人民群众多层次、多样化、个性化的健康保障需求愈发凸显，商保公司在政府、企业、个人三大市场上发挥着更加积极的作用，同时也面临着更加复杂的挑战。
趋势一：健康险增速连续3年处于个位数区间，与寿险保费增速“剪刀差”将进一步拉大。目前健康险原保费增速已经连续3年保持在个位数区间，2023年继续低于寿险与财产险。特别是随着2022年市场对于增额终身寿险的追捧逐渐加大，寿险原保费开始出现回暖态势，增速反超健康险，并且2023年二者之间的差距被进一步拉大。健康险这几年整体发展失速、动能脱轨是不可否认的事实，如何在业绩考核、客户需求和专业能力上进行取舍，是健康险经营者共同面临的话题。
趋势二：健康险整体赔付规模会有所增加，商保补充作用仍需进一步提升。商业健康险的赔付支出自2017年起持续增加，2023年也将实现赔付规模预期反弹。根据行业披露信息，截至2023年上半年，个人短期健康险（以医疗险为主）综合赔付率的中位数为47.2%，相比去年同期增加8个百分点。长期来看，随着医疗费用支出上涨，赔付率或有进一步上升趋势。但整体来看，商保的补充作用仍然有限，2022年我国商业健康险赔付支出占卫生总费用占比仅为4.2%，商业健康险对基本医保仍有较大的补充空间。商业健康险未来若想加强医疗卫生领域的保障能力，做大筹资和支付是核心。
趋势三：重疾险新单保费逐渐下降，医疗险规模保费占比将超过重疾险。中再数据显示，重疾险在2013年人身险费改后迎来发展高峰，在2020年站上5000亿元规模保费平台的高峰，但随后开始出现连续负增长，2023年规模保费已经回落到4000亿元水平，其中人身险重疾新单保费当年预计仅剩200亿元水平。重疾险的销售跟寿险经营节奏更为贴近，个险代理人规模和重疾新单保费的发展轨迹相伴相生。未来重疾扩面空间不大，老客户保额提升或是下一步突破点。另外，2023年医疗险规模保费预计将达到4300亿元，或将首次成为健康险行业的第一大险种。预期医疗险对重疾险的冲击将会持续，但医疗险正在开始出现分化，既存在中高端医疗险的需求，同时普惠型医疗险也持续向下探底，健康险市场在分化中如何寻求合力，也需要仔细思考。
趋势四：互联网健康险发力流量市场，部分业务受到监管部门关注。截至2023年前9个月，互联网健康险保费规模约580亿元，同比增长9%。从发展轨迹上看，互联网健康险目前已经从初期的货架式保险销售模式，转为流量投放模式。而近年来互联网健康险在流量市场上的部分业务与稳健经营、良性创新出现偏离，引起监管持续关注。2023年以来，监管部门对互联网渠道上的魔方营销模式、药转保等业务密集发文，要求保险公司整改和规范经营行为。监管部门点名的背后是部分保司对保费规模的过度追求。短期来看，保司需要面对健康险下滑的业绩压力，尤其是2024年一季度互联网健康险保费将有可能出现负增长。
趋势五：高端医疗险发展空间大，个险或是新增量。我国高端医疗险保费规模远远小于高端医疗服务市场，从趋势上看：一是高端医疗险保持平稳增长，慢于其他医疗险增速。二是高端医疗险聚焦发达区域，北上广深四地区保费贡献占比高。三是高端医疗险是寡头市场，前四名市场主体占据绝大保费份额。四是高端医疗险利润率明显低于百万医疗险，部分企业出现亏损也是常态。五是目前约70%高端医疗险依靠团险进行销售，团险市场相对饱和，同时个险占比逐渐走高，逐渐形成高端医疗险未来发展的新增量。
趋势六：企业端市场面临存量竞争，需静待花开。中国当前企业端健康险市场尚处于早期发展阶段，与海外市场相比存在较大偏差。根据2022年美国劳工部数据，美国劳动者员工福利为薪资的45%，而《2021年中国员工激励与员工福利概览》提示，中国企业补充福利为薪资的7%左右。目前国内需求端对企业员工福利的认识尚不成熟。随着未来人力资源不断变得稀缺，对人才的重视会逐渐显现，企业健康险可能会迎来大发展，企业健康管理将成为差异化竞争和寻求增长点的手段之一。
趋势七：惠民保应警惕死亡螺旋，需寻找可持续发展模式。惠民保在经历2020-2022年第一轮爆发式增长后，目前进入存量博弈阶段，主要表现为城市型项目空白市场收窄，整体以存量续期项目为主。面临赔付压力，部分惠民保产品持续涨价。统计显示，2022年整体惠民保业务的平均价格同比增长17%，同时惠民保参保率持续下降。研究显示，部分城市2022年参保率同比出现大幅度下降。面临持续涨价和脱退率走高，后续发展需警惕死亡螺旋难题。惠民保定位普惠保险，与基本医保、大病等多层次医疗保障体系有机结合，或是缓解其发展困境的手段之一。
趋势八：长护险试点有序推进，相关政策体系逐步完善。2023年，《长期护理保险失能等级评估管理办法（试行）》和《长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法（试行）》两大重磅政策发布，为后续全面建立长期护理保险制度打下坚实基础，同时也对推进护理产业的发展有着关键的作用。
趋势九：健康服务同质化问题亟待破局，专业健康保险第三方管理公司方兴未艾。健康服务可以被分为促进营销类和风险减量类两大类别，而目前保险行业健康服务的主流驱动力仍是保险营销驱动。在这种驱动力下，行业更多将健康服务作为简单的营销成本，产品力求高感知、低成本、低使用率，因而健康服务呈现同质化局面，服务质量和体验感待提升。近年来，有公司开始将健康服务植入客户经营流程，关注服务的使用和客户健康状况的改进，但效果还有待观察。另外，健康险的良好运行又离不开高效、专业的管理和服务，笔者发现目前部分优秀的第三方平台建立数据能力，打磨全病程管理，紧抓头部医疗资源，帮助保司规范患者和医生诊疗行为，推动商保控费，且已经取得一些可喜进展。
笔者认为，“支付+服务”已成为健康险行业共识，也是未来的发展方向。中流击水，奋楫者进，展望2024年，保险公司还需要提升保险支付与健康服务的融合程度。支付端核心是要持续做大，对客户健康需求具备深度洞察能力，关注带病/老人群体和高净值客户的产品发展，以及需要持续思考创新医疗筹资方式；服务端则需对健康服务具备差异化竞争能力和全流程管理能力。
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