根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2号）等相关监管规定，现就山东中润置业有限公司（下称“山东中润公司”）债务处置方案之重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2020年9月，我公司就中润世纪城、青岛海博、商业资产、中润世纪锋项目欠款事项与山东中润公司初步达成了债务处置方案。11月20日，我公司与山东中润公司及其关联方、深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司（下称“前海基础设施”）、济南中居信建材有限公司（下称“济南中居信”）、山东万田实业有限公司（下称“山东万田公司”）、青岛中润置业有限公司（下称“青岛中润公司”）等各方签订了《山东中润合作项目债务重组框架协议》（下称“框架协议”），以解决相关项目欠款事宜。

（二）关联交易类型

根据关联交易管理相关监管规定，该关联交易类型为利益转移类关联交易。

（三）交易标的基本情况

根据框架协议约定，其中涉及的重大关联交易标的情况如下：一是我公司承接青岛中润公司对外1.95亿元人民币债务；二是山东中润公司关联方山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称“山东安盛公司”）将青岛中润公司13.03%股权作价3.43亿元人民币，回购前海基础设施持有山东万田公司100%股权，前海基础设施将持有的青岛中润公司13.03%股权作价3.43亿元人民币转让给我公司；三是山东安盛公司回购山东万田公司股权的回购款4.53亿元人民币，由我公司代前海基础设施收取。

二、交易对手情况

（一）与我公司存在的关联关系

前海基础设施、济南中居信、山东万田均为我公司的全资子公司，青岛中润公司为我公司施加重大影响的法人。根据关联交易管理相关监管规定，四者均为我公司的关联方。

（二）关联方基本情况

前海基础设施2013年成立于深圳，为有限责任公司，现注册资本为人民币388亿元。公司经营范围包括：建设交通、邮电通讯、能源、市政、环境保护、园林绿化、公用事业等公共设施，以及不动产、农业、商业服务、教育、科技、医疗卫生、体育、文化等社会性基础设施（涉及行政许可的项目另行报批）。

青岛中润公司2009年成立于青岛，为其他有限责任公司，现注册资本为人民币1,960.78万元。公司经营范围包括：一般经营项目:房地产开发销售（凭资质经营）及相关信息咨询服务；房屋出租管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

济南中居信成立于2009年1月7日，为有限责任公司，现注册资本为人民币30,000万元。公司经营范围包括：建筑材料、建筑机械设备、电线电缆、灯具、装饰材料、楼宇智能化设备的批发；物业管理、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山东万田成立于2010年8月20日，为有限责任公司，现注册资本为人民币50,000万元。公司经营范围包括：钢材、建筑材料（不含危险品）、装饰材料、机械设备、玻璃制品（不含医疗器械）、消防设备、电子产品、家具、工艺美术品的销售；建筑工程施工总承包、园林绿化工程专业分包、建筑装饰装修工程专业承包、物业管理（以上凭资质经营）；房地产营销策划；房屋租赁；电脑安装维修；计算机技术开发；互联网科技咨询服务；建筑用木工制品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、关联交易的定价政策

在遵循诚实信用、平等自愿、不得损害公司及非关联股东的合法权益等原则下，各方签订了框架协议，其中我公司承接的债务、股权对价款及股权回购款均为平价承接，定价公允。

四、交易协议的具体情况

（一）交易价格

根据框架协议约定，一是我公司承接青岛中润公司对外1.95亿元债务；二是山东安盛公司将其持有的青岛中润公司13.03%股权作价3.43亿元，回购前海基础设施持有山东万田公司100%股权，前海基础设施将持有的青岛中润公司13.03%股权作价3.43亿元转让给我公司；三是山东安盛公司回购山东万田公司股权的回购款4.53亿元，由我公司代前海基础设施收取。

（二）交易结算方式

各方另行签订相关协议，具体约定结算方式。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

框架协议自各方签字盖章之日起生效，履行期限在各方另行签订协议中约定。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

该重大关联交易经我公司董事会关联交易控制委员会审查通过，并经我公司于2020年9月30日召开的第五届董事会第六十三次临时会议以《关于山东中润置业有限公司债务处置方案的决议》（富保寿董字〔2020〕50号）审议通过。

（二）审议的方式和过程

我公司第五届董事会第六十三次临时会议以现场（视频）表决方式在深圳、天津、大连、北京召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，代表有效票数8票，同意票8票。

六、独立董事意见

该重大关联交易经我公司全体独立董事审慎审查，各独立董事就此次交易的公允性、合规性、内部审查程序执行情况及对保险消费者权益的影响等发表了独立意见，并均同意此次交易。

七、交易可能产生的影响

我公司与山东中润等相关方达成的债务处置方案有助于公司妥善解决相关项目欠款问题，推动公司经营良性发展，有关交易符合监管规定，不存在损害公司、股东和保险消费者利益的情况。

八、中国银行保险监督管理委员会要求报告的其他事项

无。

富德生命人寿保险股份有限公司

二〇二〇年十二月十日